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Desktop Metal entre en bourse pour une valeur de 2,5 milliards de dollars dans le cadre d’un accord avec Trine Acquisition Corp

Métal de bureau a annoncé son intention de devenir une société cotée en bourse après avoir accepté une fusion inversée avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Trine Acquisition Corp et société mondiale d’investissement en crédit Partenaires d’investissement HPS.

Le fournisseur d’impression 3D basé à Boston a déclaré qu’il avait pris la décision d ‘«accélérer sa trajectoire de croissance» et de «capitaliser sur de forts vents favorables séculaires soutenant la relocalisation de la flexibilité de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement». À la suite de la transaction, Desktop Metal a également l’intention d’accélérer ses efforts de croissance et de développement de produits, ainsi que d’utiliser le produit pour soutenir une «consolidation constructive dans l’industrie de la fabrication additive». Il sera coté à la Bourse de New York et se négociera sous le symbole «DM», tandis que Leo Hindery, Jr., PDG de Trine (NYSE: TRNE), rejoindra également le conseil d’administration de Desktop Metal.

Desktop Metal a été lancé sur le marché en 2017, dévoilant ses plates-formes de fabrication additive métallique de studio et de production, avec son système de jet de liant métallique et sa plate-forme composite en fibre en 2019. Depuis sa création en 2015, la société a levé plus de 400 millions de dollars en capital-risque financement en capital, obtenant des investissements de BMW, Koch Industries, GE Ventures, Ford et Stratasys, et est devenue l’une des trois licornes d’impression 3D d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.

Selon un communiqué de presse diffusé par Desktop Metal, tous les actionnaires importants conserveront leurs participations au cours de la transition de Desktop Metal vers une société cotée en bourse. L’accord, qui devrait se conclure au quatrième trimestre de 2020 et augmenter la valeur de Desktop Metal jusqu’à 2,5 milliards de dollars, a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de Desktop Metal et de Trine. Cela fait de Desktop Metal la société de fabrication additive la plus précieuse, devançant Carbon à environ 2,4 milliards de dollars.

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«Nous sommes à un point d’inflexion majeur dans l’adoption de la fabrication additive, et Desktop Metal ouvre la voie à cette transformation», a déclaré Ric Fulop, co-fondateur, président et chef de la direction de Desktop Metal. «Nos solutions sont conçues à la fois pour un débit massif et une facilité d’utilisation, permettant aux organisations de toutes tailles de fabriquer des pièces plus rapidement, de manière plus rentable et avec des niveaux de complexité et de durabilité plus élevés que jamais. Nous sommes ravis de faire nos débuts en tant que société cotée en bourse et de commencer notre partenariat avec Trine, qui fournira les ressources nécessaires pour accélérer nos efforts de mise sur le marché et renforcer nos efforts incessants en R&D.

Leo Hindery, Jr., président et chef de la direction de TRNE a ajouté: «Après avoir évalué plus de 100 entreprises, nous avons identifié Desktop Metal comme l’opportunité la plus unique et la plus convaincante, une entreprise qui, selon nous, est prête à être le leader dans un secteur en croissance rapide. l’industrie grâce à leurs importantes douves technologiques, à leurs relations clients étroites sur divers marchés finaux et à leur impressionnante économie de l’unité récurrente. Ric a mis sur pied une équipe et un conseil d’administration exceptionnels avec lesquels nous sommes ravis de nous associer pour créer la seule société de fabrication additive 2.0 pure-play cotée en bourse. « 

Conformément à la transaction, Trine s’associera à Desktop Metal pour une valeur de capitaux propres pro forma estimée à 2,5 milliards de dollars. En supposant qu’il n’y ait pas de rachat par les actionnaires publics existants de TRNE, les actionnaires existants de Desktop Metal détiennent environ 74% des actions ordinaires émises et en circulation immédiatement après la clôture du regroupement d’entreprises.

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Le produit en espèces dans le cadre de la transaction sera financé par une combinaison de trésorerie en fiducie de TRNE et d’un PIPE d’actions ordinaires entièrement engagé de 275 millions de dollars à 10,00 $ par action, y compris des investissements de fonds et de sociétés affiliées à Miller Value Partners, XN, Baron Capital Group, Chamath. Palihapitiya, JB Straubel et HPS Investment Partners.

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